俠士蔡穎杰(田鵬)、馮俊卿(唐威)海灣競技，得勝者取劍，雙雄交鋒、天地變色，浪濤共鳴，最后，蔡穎杰技高一籌得劍而去。十萬(wàn)金山乃匪寨，匪手金閰王(薛漢)，練就金剛不壞之功，坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛頭馬面，黑白無(wú)常、索命童子、追魂夜叉等皆深懷絕技各具奇能；寨內并設十殿地獄，各殿殿主率鬼兵列陣駐守，官兵屢攻不克莫可奈何。閰王獲知紫光神劍為蔡穎杰所得，乃派遣兩路人馬，一往煙霞居扮馮俊卿殺蔡穎杰之師煙霞人并奪紫光神劍，一往云中府假冒蔡穎杰之名殺死馮俊卿之師云中君，希望雙雄結仇自相殘殺。云中君有女飛燕子(上官靈鳳)，久幕蔡穎杰俠義可風(fēng)，痛心之余，細查蛛絲馬跡，知一場(chǎng)血拼原系誤會(huì )造成，乃設法終止馮蔡交惡，并查明為閰王所為，蔡馮遂并肩連手齊上金山討劍復仇。蔡穎杰于途中不慎撞倒一美貌鄉女，女昏迷不醒，穎杰延醫救治，親伺湯藥，飛燕子有妒意，俊卿又從旁火上澆油，局面亦難收拾，其實(shí)鄉女原是閰王之女金滿(mǎn)嬌(韓湘琴)，也是武藝高強，私下金山假扮鄉女，原是為獨擒蔡穎杰，入夜，施攝魂術(shù)，穎杰受惑戶(hù)囚，幸得俊卿、飛燕子合力相助。滿(mǎn)妖返寨，乳娘道出真情，十六年前閰王殺害神刀張順泰，強占張妻，張妻不從死，閰王收養他們的女兒，就是滿(mǎn)嬌，滿(mǎn)嬌矢志復仇。同時(shí)閰王亦察覺(jué)滿(mǎn)嬌有叛意，乃強污滿(mǎn)嬌以逞獸欲。滿(mǎn)嬌果然暗通俊卿里應外合同破金山。